Proximus émet avec succès un emprunt obligataire de 500 millions d’euros
Aujourd'hui, Proximus a émis avec succès un nouvel emprunt obligataire à 7 ans pour un montant de 500 millions d'euros qui sera coté sur Euronext Bruxelles.
Le 1er mars 2023, Proximus a levé avec succès son emprunt obligataire de 500 millions d'euros. Les obligations offrent un coupon de 4,00 % avec une échéance à 7 ans, payable le 8 mars 2030. Le règlement des obligations aura lieu le 8 mars 2023. Les obligations devraient être admises à la cotation sur Euronext Bruxelles plus ou moins le même jour. L'obligation est notée BBB+ par S&P et A2 par Moody's, ce qui correspond à la notation de crédit à long terme de Proximus.
L'émission a été très bien accueillie par les investisseurs avec un carnet d'ordres supérieur à 1,45 milliards d'euros (sursouscrit presque 3 fois). Elle a été placée auprès de plus de 100 investisseurs institutionnels européens.
Le succès de cette transaction témoigne de la qualité et de la solidité de crédit de Proximus ainsi que de la forte demande des investisseurs sur les marchés obligataires institutionnels. Cette transaction s'inscrit parfaitement dans la stratégie de financement à long terme de Proximus.
Les fonds levés par cette nouvelle émission seront utilisés pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment le refinancement de la dette existante, en particulier le placement privé institutionnel de 100 millions d'euros arrivant à échéance en mai 2023.
Barclays, BNP Paribas, Bred Banque Populaire, Commerzbank et KBC ont agi en tant que « joint bookrunners » pour cette transaction.
