Proximus clôture avec succès le placement d’un emprunt obligataire de 750 millions d'euros
Le 1er avril 2025, Proximus a fixé avec succès le prix de son émission obligataire de 750 millions d'euros. Les obligations portent un coupon de 3,75 % pour une échéance à 10 ans, payable le 8 avril 2035. Le règlement des obligations aura lieu le 8 avril 2025 et les obligations devraient être admises à la cotation sur Euronext approximativement le même jour. L'émission devrait obtenir la note BBB+ chez S&P et A3 chez Moody's, ce qui correspond à la notation de crédit à long terme de Proximus. Y compris l'instrument de précouverture mis en place en février 2022, le taux d'intérêt fixe effectif pour l'entreprise sur cette transaction obligataire à 10 ans est de 2,88 %.
L'émission a reçu un très bon accueil, avec un carnet de commandes de 1,8 milliard d'euros (taux de sursouscription de 2,2 fois, aux conditions finales). Elle a séduit une centaine d'investisseurs institutionnels européens. Le succès de cette transaction témoigne de la qualité et de la solidité du crédit de Proximus ainsi que du grand intérêt des investisseurs sur les marchés obligataires institutionnels. La transaction s'inscrit parfaitement dans la stratégie de financement à long terme de Proximus.
Le produit sera alloué au financement de besoins généraux de l'entreprise, y compris le refinancement de dettes existantes.
BNP Paribas, la Bred Banque Populaire, la Commerzbank, KBC Bank, Morgan Stanley et la Société Générale ont agi en qualité de teneurs de livres conjoints dans le cadre de cette transaction.
