Proximus émet avec succès un emprunt obligataire de 700 millions d’euros
Aujourd'hui, Proximus a émis avec succès un nouvel emprunt obligataire à 10 ans pour un montant de 700 millions d'euros qui sera coté sur Euronext Bruxelles.
Le 20 mars 2024, Proximus a levé avec succès son emprunt obligataire de 700 millions d'euros. Les obligations offrent un coupon de 3,75 % avec une échéance à 10 ans, payable le 27 mars 2034. Le règlement des obligations aura lieu le 27 mars 2024. Les obligations devraient être admises à la cotation sur Euronext Bruxelles plus ou moins le même jour. L'obligation est notée BBB+ par S&P et A2 par Moody's, ce qui correspond à la notation de crédit à long terme de Proximus.
L'émission a été bien accueillie par les investisseurs avec un carnet d'ordres supérieur à 1,6 milliards d'euros (sursouscrit 2,2 fois). Elle a été placée auprès de plus de 90 investisseurs institutionnels européens.
Le succès de cette transaction témoigne de la qualité et de la solidité de crédit de Proximus ainsi que de la forte demande des investisseurs sur les marchés obligataires institutionnels. Cette transaction s'inscrit parfaitement dans la stratégie de financement à long terme de Proximus.
Les montants levés serviront à financer les besoins généraux de l'entreprise et couvriront les besoins de financement liés à la clôture prochaine de la transaction avec Route Mobile, dans laquelle le Groupe Proximus obtiendra une participation majoritaire.
Barclays, BNP Paribas, Bred Banque Populaire, Commerzbank, KBC et Morgan Stanley ont agi en qualité de teneurs de livres conjoints dans le cadre de cette transaction.
