Proximus geeft met succes bedrijfsobligatie van 700 miljoen EUR uit
Vandaag heeft Proximus met succes een nieuwe obligatie op 10 jaar uitgegeven voor een bedrag van 700 miljoen EUR. De obligatie zal op Euronext Brussel noteren.
Op 20 maart 2024 heeft Proximus zijn bedrijfsobligatie van 700 miljoen EUR met succes uitgegeven. De obligaties omvatten een coupon van 3,75% en een looptijd van 10 jaar, met vervaldatum op 27 maart 2034. De afwikkeling van de obligaties zal plaatsvinden op 27 maart 2024 en de obligaties zullen naar verwachting op of rond dezelfde dag worden toegelaten tot de handel op Euronext. De uitgifte heeft de rating BBB+ bij S&P en A2 bij Moody's meegekregen, in overeenstemming met de kredietrating op lange termijn van Proximus.
De uitgifte werd goed onthaald met een orderboek van meer dan 1,6 miljard EUR (2,2 keer overschreven) en werd geplaatst bij meer dan 90 Europese institutionele beleggers. Het succes van deze transactie getuigt van de kwaliteit en sterkte van Proximus als kredietnemer en de grote belangstelling van beleggers op de institutionele obligatiemarkten. De transactie past goed in de financieringsstrategie van Proximus op lange termijn.
De opbrengst zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden en zal de financieringsbehoeften dekken voor de nakende afronding van de transactie met Route Mobile, waarin Proximus Group een meerderheidsbelang zal verwerven.
Barclays, BNP Paribas, Bred Banque Populaire, Commerzbank, KBC en Morgan Stanley traden op als joint bookrunners voor deze transactie.
