Netto financiële positie
Situatie op 30/06/2024
Netto financiële positie
Eind juni 2024 bedroeg de netto financiële positie (excl. leaseverplichtingen) 4.163 miljoen EUR.
| Netto financiële positie EOP 2023 | Vrije kasstroom | Dividenden | Andere* | Netto financiële positie YTD 2024 |
|---|---|---|---|---|
| -3.131 | -727 | -226 | -79 | -4.163 |
* Voornamelijk herwaardering naar reële waarde van kasstroomafdekkingsinstrument voor toekomstige langlopende schulden, na uitgifte van schulden, verkoop van eigen aandelen en terugbetaling van schulden.
Terugbetalingsschema van de schuld
(in € M)
| Year | Institutional Eurobonds (EMTN) | Institutional Eurobonds (EMTN) - Green bonds | ¥ private placement | Investment loan | Hybrid bond (First Call Date) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 500 | ||||
| 2026 | 11 | ||||
| 2028 | 150 | 400 | |||
| 2030 | 500 | ||||
| 2031 | 100 | 700 | |||
| 2033 | 750 | ||||
| 2034 | 700 | ||||
| 2036 | 750 | ||||
| 2040 | 150 |
Proximus beheert zijn schuldportefeuille op lange termijn actief door zijn renterisico op de obligaties die vervallen in 2024 en 2025 af te dekken.
Financiering
Situatie op 29/04/2021
| Munteenheid | Bedrag van de faciliteit | Uitstaand bedrag | |
|---|---|---|---|
| Financiering op de kapitaalmarkten | |||
| EMTN-obligaties | EUR | 5.000M EUR | 3.600M EUR |
| Hybrid bond | EUR | 700M EUR | 700M EUR |
| Obligatie in yen | YEN | 1,5B YEN | 1,5B YEN |
| Investeringslening | EUR | 400M EUR | 400M EUR |
| Thesauriebewijzen | EUR | 1.000M EUR | 322M EUR |
| Kredietfaciliteiten | |||
| Bankschuldfaciliteiten | EUR | 700M EUR | 0 EUR |
| Wentelkredieten | EUR | 50M EUR | 0 EUR |
Kredietfaciliteiten
Faciliteiten van wentelkredieten
Proximus beschikt over een Sustainable Revolving Credit Facility die verstrekt wordt door een brede waaier van lokale en internationale banken. Deze faciliteit dient ook als back-up tegen het herfinancieringsrisico met betrekking tot uitgegeven handelspapier.
| Bedrag | 700M EUR |
|---|---|
| Looptijd | 3+1+1 jaar |
| Vervaldatum | okt 2025 |
Bankschuldfaciliteiten
Proximus heeft bankschuldfaciliteiten met lokale en internationale banken lopen voor een totaalbedrag van 50M EUR. Deze faciliteiten worden meestal op jaarlijkse of tweejaarlijkse basis verlengd.
Financiering op de kapitaalmarkten
EMTN-programma en obligaties
Proximus heeft een Euro Medium Term Note (EMTN) Program opgezet voor zijn financieringsbehoeften op lange termijn. Het programma stelt Proximus in staat om ongedekte obligaties uit te geven met een looptijd van minstens 1 jaar binnen een programma van 5 miljard EUR.
-
2024 - Basisprospectus - 2 juli 2024 (1 MB, EN)
-
2024 – Supplement nr. 3 van 19 maart 2024 (188 KB, EN)
-
2024 – Supplement nr. 2 van 27 februari 2024 (220 KB, EN)
-
2023 – Supplement nr. 1 van 6 november 2023 (266 KB, EN)
-
2023 – Basisprospectus – 4 juli 2023 (1 MB, EN)
-
2022 – Supplement nr. 1 van 28 februari 2023 (390 KB, EN)
-
2022 – Basisprospectus – 7 juni 2022 (1 MB, EN)
-
2021 – Supplement nr. 1 van 29 oktober 2021 (685 KB, EN)
-
2021 – Basisprospectus – 31 maart 2021 (1 MB, EN)
-
2020 – Basisprospectus – 7 april 2020 (1 MB, EN)
-
2019 – Basisprospectus – 20 maart 2019 (2 MB, EN)
Proximus heeft in het kader van zijn EMTN-programma de volgende ongedekte obligaties uitgegeven:
| Bedrag | Looptijd | Vervaldatum | Coupon | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| 500M EUR | 10 jaar | 1 okt 2025 | 1,875% | BE0002237064 |
| 150M EUR | 15 jaar | 20 maart 2028 | 3,19% | BE6251142749 |
| 500M EUR | 7 jaar | 8 maart 2030 | 4,00% | BE0002925064 |
| 100M EUR | 12,5 jaar | 8 september 2031 | 1,75% | BE0002639202 |
| 750M EUR | 10 jaar | 17 november 2033 | 4,125 % | BE0002977586 |
| 700M EUR | 10 jaar | 27 maart 2034 | 3,75 % | BE0390123868 |
| 750M EUR | 15 jaar | 17 november 2036 | 0,75% | BE0002830116 |
| 150M EUR | 20 jaar | 14 mei 2040 | 1,5% | BE0002697788 |
Hybrid bond
Op 2 oktober 2024 gaf Proximus een eerste hybride obligatielening uit van EUR 700 miljoen. De hybride obligaties hebben initieel een vaste rentecoupon van 4,75% tot 2 oktober 2031 (de “Eerste Terugbetalingsdatum”), met een terugbetaling op die datum en elke vijf jaar daarna. De obligaties zijn vervroegd aflosbaar vanaf 2 juli 2031 tot de Eerste Herzieningsdatum en op elke rentebetalingsdatum daarna.
Obligaties in yen
Op 27 maart 2015 werd 85% van de aangehouden notes ter waarde van 10 miljard JPY die in december 2026 aflopen, teruggekocht met vereffening op 1 april 2015. De overige 15% (11 miljoen EUR) loopt af in 2026.
Proximus (voormalig Belgacom) heeft de volgende particuliere plaatsing in yen gelanceerd:
| Bedrag | 10B YEN |
|---|---|
| Looptijd | 30 jaar |
| Vervaldatum | 16 dec 2026 |
| Coupon | - |
| ISIN | BE007199961 |
Thesauriebewijzen - programma
Proximus heeft een thesauriebewijzenprogramma opgezet voor de uitgifte van thesauriebewijzen op korte termijn. Het programma stelt Proximus in staat om thesauriebewijzen met een looptijd van maximum 12 maanden uit te geven binnen het kader van een programma van 1 mia EUR. Het thesauriebewijzenprogramma is een aanvulling op de kernfinanciering van Proximus.