Proximus réussit le placement d'une émission inaugurale d'obligations hybrides d'un montant de 700 millions d'euros
Aujourd'hui, Proximus a finalisé avec succès le placement d'une émission inaugurale d'obligations hybrides pour un montant de 700 millions d'euros, avec un coupon d'intérêt initial de 4,75 %. Le carnet d'ordres a été sursouscrit 2,3 fois.
Le 25 septembre 2024, Proximus SA a levé avec succès un montant de 700 millions d'euros dans le cadre d'une première transaction d'obligations hybrides.
Les titres hybrides sont subordonnés, perpétuels et porteront initialement un coupon d'intérêt fixe de 4,75 % jusqu'au 2 octobre 2031 (la "première date de réinitialisation"). La réinitialisation aura lieu à cette date et tous les cinq ans par la suite. Les titres seront remboursables à partir du 2 juillet 2031 jusqu'à la première date de réinitialisation et à toute date de paiement d'intérêts par la suite. Les obligations hybrides devraient être notée BB+ par S&P et Baa3 par Moody's et entreront en ligne de compte pour une classification de niveau intermédiaire (50 %) de "l'equity content", tant chez S&P que chez Moody's, ainsi qu'un traitement comme capital à 100 % sous IFRS.
L'émission a été accueillie avec succès, avec un carnet de commandes de plus de 1,6 milliards d'euros (sursouscription de 2,3 fois). Elle a séduit plus de 125 investisseurs institutionnels européens, ce qui témoigne de la qualité et de la solidité de la position de crédit de Proximus auprès des investisseurs.
L'offre renforcera la structure du capital de Proximus, après les récentes acquisitions et les investissements ambitieux dans le réseau, tout en maintenant la flexibilité financière pour soutenir la croissance organique ainsi que la diversification des sources de financement et l'exploitation d'une nouvelle réserve de liquidité. Le montant levé sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise.
HSBC, ING et JP Morgan ont agi comme Global Coordinators tandis que ABN AMRO, Belfius et BNP Paribas ont agien tant que Joint Bookrunners sur cette transaction.
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