Proximus geeft met succes bedrijfsobligatie van 500 miljoen EUR uit
Vandaag heeft Proximus met succes een nieuwe obligatie op 7 jaar uitgegeven voor een bedrag van 500 miljoen EUR. De obligatie zal op Euronext Brussel noteren.
Op 1 maart 2023 heeft Proximus zijn bedrijfsobligatie van 500 miljoen EUR met succes uitgegeven. De obligaties omvatten een coupon van 4,00% en een looptijd van 7 jaar, met vervaldatum op 8 maart 2030. De afwikkeling van de obligaties zal plaatsvinden op 8 maart 2023 en de obligaties zullen naar verwachting op of rond dezelfde dag worden toegelaten tot de handel op Euronext. De uitgifte heeft de rating BBB+ bij S&P en A2 bij Moody's meegekregen, in overeenstemming met de kredietrating op lange termijn van Proximus.
De uitgifte werd zeer goed onthaald met een orderboek van meer dan 1,45 miljard EUR (bijna 3 keer overschreven) en werd geplaatst bij meer dan 100 Europese institutionele beleggers. Het succes van deze transactie getuigt van de kwaliteit en sterkte van Proximus als kredietnemer en de grote belangstelling van beleggers op de institutionele obligatiemarkten. De transactie past goed in de financieringsstrategie van Proximus op lange termijn.
De opbrengst zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de herfinanciering van bestaande schulden, meer bepaald de institutionele private plaatsing van 100 miljoen EUR die vervalt in mei 2023.
Barclays, BNP Paribas, Bred Banque Populaire, Commerzbank en KBC traden op als joint bookrunners voor deze transactie.
