Proximus émet avec succès une obligation verte de 750 millions d'euros
Aujourd'hui, Proximus a émis avec succès une nouvelle obligation verte à 10 ans pour un montant de 750 millions d'euros, qui sera cotée sur Euronext Brussels.
Proximus a levé avec succès son emprunt obligataire de 750 millions d'euros en date du 10 novembre 2023. Les obligations offrent un coupon de 4,125 % avec une échéance à 10 ans, payable le 17 novembre 2033. Le règlement des obligations aura lieu le 17 novembre 2023 et les obligations devraient être admises à la négociation sur Euronext plus ou moins le même jour. L'émission est notée BBB+ par S&P et A2 par Moody’s, ce qui correspond à la notation de crédit à long terme de Proximus. Y compris l'instrument de précouverture mis en place en février 2022, le taux d'intérêt fixe effectif pour l’entreprise sur cette transaction obligataire à 10 ans est de 2,45 %
L'émission a reçu un très bon accueil, avec un carnet de commandes de plus de 3,3 milliards d'euros (taux de sursouscription de 3,6 fois, aux conditions finales). Elle a séduit 112 investisseurs institutionnels européens.
Cette transaction s'inscrit parfaitement dans les plans de financement à long terme de Proximus et est conforme à sa stratégie bold2025, dont la durabilité est l'un des principaux piliers. Le produit net sera alloué au financement, au refinancement et/ou aux investissements dans des projets décrits dans le portefeuille de projets éligibles, conformément au Cadre de Financement Durable de Proximus. À titre d’exemple, on peut citer le déploiement de la fibre et de la 5G, reprise dans les catégories Efficacité énergétique et Économie circulaire du Cadre.
La documentation relative à l'émission de cette obligation, y compris le Cadre de Financement Durable, est disponible sur cette page.
Nous sommes ravis du succès de cette nouvelle émission d'obligation verte, qui nous permet d'augmenter la durée moyenne de notre dette et de diversifier davantage notre base d'investisseurs en crédit. Il démontre également la grande confiance des investisseurs institutionnels dans la stratégie de Proximus, la robustesse de nos indicateurs de crédit ainsi que notre solide expérience dans le domaine de la finance durable.
