Proximus geeft met succes groene obligatie van 750 miljoen EUR uit
Proximus heeft vandaag met succes een nieuwe groene obligatie op 10 jaar uitgegeven voor een bedrag van 750 miljoen EUR. De obligatie zal op Euronext Brussel noteren.
Op 10 november 2023 heeft Proximus met succes zijn obligatietransactie van 750 miljoen EUR uitgegeven. De obligaties omvatten een coupon van 4,125% en hebben een looptijd van 10 jaar, met vervaldatum op 17 november 2033. De afwikkeling van de obligaties zal plaatsvinden op 17 november 2023 en de obligaties zullen naar verwachting op of rond dezelfde dag worden toegelaten tot de handel op Euronext. De uitgifte heeft de rating BBB+ bij S&P en A2 bij Moody’s meegekregen, in overeenstemming met de kredietrating op lange termijn van Proximus. Inclusief het prehedging-instrument dat in februari 2022 werd geplaatst, bedraagt de effectieve vaste rentevoet voor het bedrijf op deze obligatietransactie met een looptijd van 10 jaar 2,45%.
De uitgifte werd zeer goed onthaald met een orderboek dat de kaap van 3,3 miljard EUR overschreed (en daarmee 3,6 keer overtekend werd tegen de finale voorwaarden). Ze werd geplaatst bij 112 Europese institutionele beleggers.
De transactie past goed in de financieringsplannen op lange termijn van Proximus en is in lijn met zijn bold2025-strategie, waarvan duurzaamheid een van de belangrijkste pijlers is. De netto-opbrengst zal worden aangewend voor de (her)financiering van en/of investering in projecten uit de Eligible Projects portfolio, in overeenstemming met het Sustainable Finance Framework van Proximus. Voorbeelden hiervan zijn de uitrol van fiber en 5G onder de categorieën Energie-efficiëntie en Circulaire economie in het Framework.
De documentatie met betrekking tot deze obligatie-uitgifte, inclusief het Sustainable Finance Framework, is beschikbaar op deze pagina.
We zijn erg blij met het succes van deze nieuwe uitgifte van een groene obligatie, waardoor we de gemiddelde looptijd van onze schulden verlengen en onze basis van obligatiebeleggers verder kunnen diversifiëren. Het toont het sterke vertrouwen van institutionele beleggers in de strategie van Proximus, de bewezen robuustheid van onze kredietmaatstaven en onze solide staat van dienst in duurzame financiering.
