Proximus émet avec succès sa première obligation verte pour un montant de 750 millions d'euros
Proximus annonce aujourd'hui sa première obligation verte d'un montant de 750 millions d'euros, émise avec succès dans le contexte de la publication récente de son Cadre de Financement Durable. Cette opération permet à Proximus d'investir de manière durable dans la fibre et la 5G, les réseaux du futur efficaces en énergie.
Dans le cadre de sa stratégie #inspire2022, Proximus joue un rôle de premier plan dans la transition écologique de la Belgique. Elle ambitionne en effet de devenir véritablement circulaire à l'horizon 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. Plus efficaces sur le plan énergétique, les réseaux fibre et 5G seront en partie financés par le produit de cette obligation verte.
Afin d'aligner sa politique de financement sur sa mission, sa stratégie de durabilité et ses objectifs, Proximus a signé une facilité de crédit renouvelable durable en octobre 2020 et publié un Cadre de Financement Durable en mai 2021.
Les fonds levés dans ce cadre servent à financer des projets ayant un impact bénéfique dans les domaines de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables, de la mobilité verte, des bâtiments écologiques, de l'économie circulaire et de l'inclusion sociale et digitale. Cette obligation verte annoncée aujourd’hui est une première étape dans l'émission d'instruments financiers verts, sociaux et durables conformément à ce Cadre.
Le Cadre de Financement Durable de Proximus a été analysé et approuvé par Sustainalytics, une société indépendante leader dans la recherche ESG. Sustainalytics estime que le Cadre de Financement Durable de Proximus est solide, transparent et conforme aux quatre principes clés de l'ICMA (International Capital Market Association) ainsi qu'aux principes verts et sociaux de la LMA (Loan Market Association).
Cette transaction produira un coupon à taux fixe de 0,75 % par an. L'émission a été accueillie avec succès, avec un carnet d’ordres de plus de 4 milliards d'euros (taux de sursouscription de plus que 5 fois). Elle a séduit plus de 160 investisseurs institutionnels européens, dont une grande majorité d'investisseurs verts. Cette durée de 15 ans, dont la date d’échéance est fixée au 17 novembre 2036, permettra à Proximus d'allonger la maturité moyenne de sa dette, qui passera ainsi de 4,2 ans à plus de 8 ans.
Les montants levés serviront à financer les besoins généraux de l'entreprise et à refinancer la dette existante, en particulier l'obligation institutionnelle de 500 millions d'euros arrivant à échéance en mars 2022.
L'émission de cette première obligation verte est une étape importante dans la stratégie de financement de Proximus. Elle garantit l'accès à un financement à long terme qui nous permettra de mettre en œuvre nos programmes tels que la fibre et la 5G, qui soutiennent nos objectifs de durabilité à long terme. Grâce à elle, nous pourrons aussi conserver une position financière saine. Cette transaction illustre notre conviction que les instruments financiers verts, sociaux et durables constituent des outils efficaces pour canaliser les investissements vers des projets exerçant un impact positif sur le climat et la société et contribuant ainsi à la réalisation des Objectifs de Développement Durable.
Le Cadre de Financement Durable et l'obligation verte de Proximus ont d'ailleurs été bien accueillis par la communauté des investisseurs, qui se félicite de l'utilisation de qualité des fonds levés via l'obligation, de l'alignement sur les ODD et du cadre global, considéré comme à la pointe dans le secteur télécom.
Petra De SutterMinistre fédérale de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la PosteDans le secteur télécom en particulier, la "double transition", c'est-à-dire la capacité d'associer digitalisation massive et approche durable, revêt une importance capitale. Aujourd'hui déjà, Proximus donne le ton pour un avenir durable. Orienter les financements vers des projets durables est un virage majeur que doivent prendre dès aujourd'hui les pouvoirs publics et les entreprises. Dans les années à venir, le gouvernement fédéral concentrera entièrement les investissements publics sur les entreprises qui s'engagent activement dans la transition énergétique.
La documentation relative à l'émission de cette obligation est disponible sur le site web corporate de Proximus, via ce lien.
Dans le cadre de cette transaction, Proximus a bénéficié du soutien de BNP Paribas et ING en tant que coordinateurs mondiaux. ING a fait office de conseiller unique en structuration, ABN AMRO, Belfius, HSBC et JP Morgan intervenant pour leur part à titre de teneurs de livres actifs.
