De Proximus Groep rondt de acquisitie van een meerderheidsbelang in Route Mobile af
De Groep is zo op weg om een van 's werelds grootste spelers te worden op het vlak van digitale communicatie en digitale identiteit
Vandaag heeft de Proximus Groep (Euronext Brussel: PROX) de overname afgerond van een meerderheidsbelang in Route Mobile, een wereldwijde speler gespecialiseerd in CPaaS-diensten, genoteerd op de NSE en BSE in India (NSE: ROUTE/BSE: 543228). De overname is een cruciale stap in de transformatie van de Groep om een wereldleider te worden in digitale communicatie- en identiteitsdiensten.
In juli 2023 ondertekende Proximus een definitieve overeenkomst met de stichtende aandeelhouders van Route Mobile om 57,56% van de aandelen van Route Mobile te verwerven via Proximus Opal, voor een initiële cashoverdracht van 59.224 miljoen INR (643,0 miljoen EUR) wat overeenkomt met een prijs van 1.626,40 INR per aandeel. Enkele van de stichtende aandeelhouders van Route Mobile hebben zich vervolgens geëngageerd om 299,6 miljoen EUR te herinvesteren in Proximus Opal.
In overeenstemming met de Indiase regelgeving leidde de overeenkomst om het initiële belang in Route Mobile te verwerven tot een verplicht overnamebod (mandatory tender offer of MTO) op maximaal 26% van de totale uitstaande aandelen tegen dezelfde prijs per aandeel. Het MTO-proces leidde tot de verwerving van een belang van 24,99% in Route Mobile ('MTO-aandelen'). De totale cashoverdracht voor dit deel van de operatie bedraagt 25.934 miljoen INR (292,8 miljoen EUR).
Na goedkeuring door de mededingingsautoriteiten en voltooiing van het MTO-proces werd de transactie met Route Mobile vandaag afgerond. De MTO-aandelen, samen met de aandelen die werden overgenomen van de stichtende aandeelhouders, brengen het totale belang van Proximus Opal in Route Mobile op 82,70%.
De herinvestering van 299,6 miljoen EUR in Proximus Opal, door enkele van de stichtende aandeelhouders van Route Mobile, resulterend in een belang van 12,72% in het bedrijf, zal naar verwachting in de loop van de volgende weken plaatsvinden. Rekening houdend met deze herinvestering bedraagt de totale nettokasuitstroom 636,3 miljoen EUR. De financieringsbehoeften voor de operatie worden gedekt door de bedrijfsobligatie van 700 miljoen EUR die op 20 maart 2024 werd uitgegeven.
Een belangrijke factor voor de internationale strategie van de Groep
De afronding van de transactie met Route Mobile is een belangrijke factor voor de internationale strategie van de Proximus Groep en zal naar verwachting aanzienlijke waarde genereren, het algemene risicoprofiel van de Groep verbeteren en winstgevende groei en cash opleveren. De voorbije jaren heeft de Proximus Groep met zijn Amerikaanse filiaal Telesign al een belangrijke aanwezigheid opgebouwd op de markt van CPaaS en digitale identiteit. De complementaire expertise, in combinatie met het wereldwijde bereik van Route Mobile en Telesign, zal schaalvoordelen mogelijk maken, de groei als een echt wereldwijde groep versnellen en zo waarde voor de aandeelhouders genereren.
De Proximus Groep zal de markt meer gedetailleerde informatie verstrekken over de transactie, de mogelijke synergieën en de toekomst van de internationale activiteiten tijdens een speciale webcast die op 3 juni via deze link beschikbaar zal worden gesteld.
